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投资要点

投资策略：

电动车国内比亚迪汉、宝马iX3、蔚来EC5、小鹏P7等陆续上市成为新亮点，车企8月排产大增，为金九银十及年底冲量准备，全年预期万左右，下半年增长约50%，8月中游环比继续0-30%，拐点明显；海外TeslaQ继销量超预期后业绩靓丽，LG化学Q利润超预期，今年海外-万，同增35-45%，欧洲强刺激之下超预期今年预计超万，同增近%，全球电动化大趋势明确，Q3国内外拐点高增长开始，龙头Q3业绩恢复增长且持续向好，强烈推荐特斯拉和欧洲供应链龙头。光伏一方面网传将通过发债解决补贴历史拖欠问题，另一方面产业链涨声一片，多晶硅低点已涨超0%、本周硅片再涨约10%、电池片持续紧张，最新组件招标价格已涨至1.55元/W，下半年行情火爆，今年装机估计45-50GW，同增50-70%，海外光伏需求逐步恢复，全球10-GW，同增5-15%，明年确定性大年，预计全球GW以上，同增30%+，强烈看好光伏龙头。工控今年Q1同降1.4%，先进制造同增15%+，Q增长6.4%，先进制造同增5%+，强势复苏，龙头订单尤其好，强烈看好工控龙头。电网投资总体持平，结构性倾斜，电网设备龙头向好。风电0年继续抢装，估计30GW+（0%+），风电运营价值重估。

本周重点推荐标的

宁德时代（动力电池全球龙头、优质客户和领先技术）

隆基股份（单晶硅片和组件全球龙头、业绩持续超预期）

汇川技术（通用自动化上半年超预期、动力总成全面突破）

宏发股份（新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏）

通威股份（硅料和PERC电池龙头、成本优势突出）

璞泰来（负极全球龙头、LG等海外占比高、隔膜和设备加强布局）

锦浪科技（组串式逆变器龙头、业绩高增长）

爱旭股份（专注高效电池的龙头、单瓦利润恢复超预期）

晶澳科技（组件一线龙头、上半年业绩超预期）

阳光电源（逆变器龙头增长好、储能业务前瞻布局）

科达利（结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和Tesla等）

恩捷股份（湿法隔膜龙头、LG等海外客户放量）

当升科技（正极龙头、海外占比高、员工持股计划托底）

国电南瑞（二次设备龙头、电力物联网受益）