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欧阳钟灿：跨越7年之痒两岸显示共赢——世界新型显示技术发展探秘

郭振明：智显创未来，共创多元场域经济

刘传珍：协同创新推动AMOLED产业链价值提升

袁曲平：偏光片及上游材料的现状与本土化趋势

何文超：合作共赢，创新培育聚焦新型显示产业链创新整合

杨韬：天马微电子材料本土化现状及未来规划

冯明明：显示行业高歌猛进下的产业配套本土化

蔡奇哲：大尺寸TV显示技术应用——关键设备与材料的挑战

陈志达：从0到1，突破共赢——龙腾国产化之路

欧阳钟灿：跨越7年之痒两岸显示共赢——世界新型显示技术发展探秘

欧阳钟灿（中国科学院院士/理论物理研究所战略发展委员会主任）：各位嘉宾，各位领导，非常高兴参加这次的论坛，我的题目叫“跨越7年之痒”，因为正好这是第七届海峡两岸论坛。大家看过好莱坞的一篇电影，玛丽莲·梦露演的，这是一部喜剧，讲的是夫妻俩的关系七年会有问题，但是后来发展非常好。大家记得玛莉莲梦露最好的照片是裙子飘起来的那个，就是这部电影。我讲这个意思是说，我们海峡两岸的显示在两岸关系当中是一种非常好的典范。刚才我们南京台办这个地方是非常重要的，所以我对这个题目深有体会。我们海峡两岸经过七届论坛会往更好的地方发展。我今天报告分三个部分，大家都知道大陆及台湾显示发展在国际上开启了中国电子工业罕见成功的产业，这里面基础大家都不太知道，我们国家显示产业是跟世界同步的，年我们就成立了液晶协会，这个协会在国际上是最早的液晶显示协会。70年代、80年代中央给清华一个任务要研究大屏幕，清华有物理教研组、化学教研组还有电子系的教研组。我们显示之所以有后来的发展，跟我们的研究先行是很有关系的，后来清华化学系液晶显示材料与工艺研究，我们拿了很多奖，为什么说我们跟世界是同等进步呢，我专门找了一些照片。全球液晶显示回顾一下，咱们台湾做的很好，他们在年提出台提出到“两兆双星”计划。两兆就是芯片、显示，双星是纳米和基因蛋白质，后来他们都实现。看左边这个图，到了年，台湾的显示的产业是全世界第一，但是我们大陆因为各位原因当时很少，（全球液晶面板的市场占有率）5%左右。我们10年前是“缺芯少屏”，电视大部分向海外买，特别是台湾的供应量很大，达到亿美元。今天在座的白会长就是专门到台湾去买，说台湾的屏大。到年我们就降下来，降到了亿美元，现在屏已经解决。世界上的显示产业转移技术，就是最右边的那个图，日本转移到台湾到韩国，现在基本上转移到大陆。从3年，我们国家高世代线元年，BOE、上广电、后来龙腾，值得一提的是9年京东方国内首条大尺寸6代线，打破TV面板全部从海外进口的局面。所以大家以前的电视一台一万多，到我们国家能生产就三四千，现在两千，现在大家都说到了白菜价。年南京熊猫也建立了我们国家（IGZO）大屏幕显示，到了年全世界最大的10.5代建立在大陆。年，国内首条世界第二条成都京东方6代柔性线量产，这也是划时代的。最主要的就是为什么能成功？我们讲台湾有“两兆双星”，我们在发改委指导下提了新型显示产业发展的三年行动计划，每三年一个行动计划，中间停一年检查，再三年，这个起了很大的作用。现在大陆在液晶面板上有更大的发言权，中间的那个图大家可以看，到了年已经是全世界第一了，台湾的产量还是很大，百分之二十几，右边给了一个最新的咱们几大家的产值。京东方是半年亿，也就是一个月亿的产值。这是台湾两家的产值。特别高兴的是我们海峡两岸前几届共同的发起人友达董事长获得了“SIDDavidSarnoff产业杰出贡献奖”，这是个人最高奖。这是台湾面板双虎最新的财报，所以我们海峡两岸的产业基础还是很强的，这是大陆这几年产量增加的情况，两家加起来差不多超过京东方一点，特别是我要提到年三星在柔性独棒占了95%，但是海峡两岸开始追赶，上半年，京东方柔性AMOLED显示屏出货量占全球总出货量的20.3%，所以三星开始改变战略做QLED，咱们柔性成都这条线是非常成功的。显示技术现在有很多方向的发展，因为时间的关系就不展开讲了，液晶还是占65%，蒸镀占28%，印刷少量出货，激光占6%，所以液晶还是现在的主流，京东方BDCell显示屏与苹果、三星折叠显示屏一起获得年度最佳显示产品奖，海信采用BDCell技术的叠屏电视显示效果可与OLED媲美，这是一个大事件。这是全球首款75寸8KMiniLED屏“星曜屏”就是以玻璃基板上制作a-SiTFT作为MiniLED的驱动器件作为LCD多光分区背板、量子点也起了很大作用，印刷显示方面JOLED用松下自行研发的高速打印方法印刷设备，住友的P-OLED发光材料，在医用、车载已量产供货；AUO采用日本Tel印刷设备；TCL(广东聚华）和京东方都有样机。量子点显示技术最新进展，目前开发的重点围绕于面向下一代的量子点电致发光显示技术（QLED），这里可以看下京东方的研究。台湾为什么要布局MicroLED，这主要是因为苹果的支持，大陆今年两会的时候，康佳提供了价值万元的英寸MircoLED电视用于直播，右边的这个图，中国大陆、中国台湾、中国香港都有投入。我最后介绍一下为什么对柔性显示这么推崇呢，以前手机都是苹果和三星对比，但是到了折叠屏，中国拿了冠军，就是华为代表中国第一次超过苹果、三星，年，华为在西班牙巴塞罗那发布华为折叠屏手机，京东方柔性OLED获评年全球消费电子产品的国际化权威评选。郭振明：智显创未来，共创多元场域经济

郭振明（友达光电（苏州）有限公司总经理）：

各位前辈、专家，各位嘉宾大家早上好！很荣幸参加海峡两岸论坛，两岸客户显示器的竞争共创双赢。今天我报告的主题《智显创未来，共创多元场域经济》。智显这件事情在现阶段在座的各位来看都是很正常的，这20年前我们往后看的发展过程，我觉得这部分是值得我们探讨的。

首先从年，我本身是在年加入这个行业，0年时代，我们数码时代那时候大概是3G，显示屏在FHD/HD，今年看待是8K，5G，这三个时间的变化中，我们看到的是比如显示屏来讲，在今年的8K相对0年的部分，我们在显示技术大概增长了23倍，在5G应用，相对来讲我们成长了倍。芯片技术在0年，芯片大概是0.18微米左右，到现在大概是5-7纳米，芯片技术也成长了大概30K。科技进步在半导体的运算以及显示技术推动这20年产业链的变化。年，那个当下物联网时代把消费者和整个信息互联串起来，在当下，就我们看到的外卖、淘宝非常红火，在当下显示屏在手机、平板触碰这一块有很大的成长。到年，现在如果看AIoT、IT以及AI时代，这个新时代的来临，我相信在未来的应用中会有新的成长。

目前所看到的智能城市、智慧城市有很多的场域，过往谈的是如何让消费者有产品，在不同的场域应用中，在智能城市的万物互联中有新的驱动。比如疫情前是车联网、智能零售，今年打乱所有跨境的交流，今年十几亿的在线学习和上班的人，今年这个新的场域在居家办公、居家学习的应用中非常好，所以我们如何针对新的物联网和新的应用场的部分做一些深耕？

各位看到在过往我们谈的是消费应用，在电视、手机、平板、笔记本的应用，未来我们在思考是因为AIoT驱动的新的万物互联、智能城市，更多的场域服务所驱动的非消费性的产品。

今天，我大概简单针对四个场域所应用的改变和各位做报告。第一个是智能零售，一个部分是车联网的智能移动，还有未来的智能娱乐和教育，以及智能医疗。在新时代中，所定义不同场域所需要的技术也有所不同，在传统去驱动消费者，在未来时代要应用不同的场域在技术背后的应用也不一样。

首先看一下智能零售。我们清楚不同行业、不同场域所需要的空间和模式不一样，各种显示屏方案包括有LCD如何在销售场域可以符合客户需求。

我们在这部分做什么样的改变？比如在传统提供客户更多样的选择，有不同的尺寸包括圆形、长条形、方形。这个部分就是在既有工艺中更符合不同场域应用。

其次，如何应用信息化？现在在卖场甚至我们在买衣服，以往可能要把每一件都试穿，包括AR在场域中的信息，可以更快让消费者在选购他所需要买的东西和性价比更好的服务。

第二个是从室内到室外，我们都知道现在大众运输中，从飞机到智能交通包括高铁，到室外场域所需要的场景不太应用，它所需要的显示屏需要在高温耐振动、耐候这和显示屏设计理念是不一样的。

第三个部分比如显示屏如何应用在，今年疫情下户外用的显示屏用的不一样，比如半穿反是显示屏，这和我们一般应用的显示屏完全不同，更重视如何让画面，比如爱运动的朋友谈，需要公里的骑车加上3.8公里的游泳以及42公里的续航，十几个小时的运动中，你要把显示屏做到还要让GPS去搭配，所以显示技术中MemoryInPixel每秒级有1hz，让我们的手表应用省电模式可以让不同场域的消费者可以有不同的体验。包括现在看到的数字化广告牌更多的是需要更高的LEG更耐候更省电，6尺寸的显示屏一台可能只有瓦，我们如何从消费者的应用转变到场域的部分，这是未来我们做更好的尝试。

目前谈的是从传统车到新能源车，我们一直在讲5G的新应用，驱动了更多无人驾驶，更多的行车的体验，未来场域在传统的信息显示以外，我们也提供更多智能化的部分在行车的安全上提供服务，比如驾驶车的疲劳监测，未来有可能在车窗做一些显示屏，还有在做移动办公室都会有。这部分创造我们以前没有看到的场域和场景，为显示器产业提供更多机会。

目前我们看显示屏的技术中需要的是像曲面、LED背光、触控的部分，最近在热议的部分在LCD、OLED、还有ULED，毕竟OLED算有机发光显示，相对无机在寿命和高的耐候上有比较不容易解决。Micro可能是比较困难的工艺，在各做工艺都比LCD和OLED都要好，这也是这个时代往后看十年我们的机会。

今年的部分，我们大概在既全彩主动式Micro-LED车用显示屏，右边是开发高分辨率柔性Micro-LED显示屏，这一块还有蛮多技术需要克服，在产业链上我觉得这是大家需要努力的机会。

现在谈的另外一个场域：娱乐和教育。在娱乐和教育这个部分，它的观点和刚刚两个场域应用又不一样，更多的是如何提供更高的娱乐体验感，所以在虚拟电竞以及电子白板，如何提供消费者有更好地体验。各位把手机打开看到传统护眼模式，它用技术去做颜色和现在Pixel是类似的，原理就是把对眼睛伤害蓝光滤掉。这个应用在今年业提供客户更好的服务，在8K显示屏包括窄边框的0.9mm的部分，技术不断精进也驱动我们给消费者更好的体验。另外一个部分是如何把Pixel部分做得更好，提升产品良率和成本。

另外一个是MiniLED高规电竞面板，领军高规定制优势。我们现在谈的在电竞娱乐中的MiniLED的应用对消费者有比较好的体验。

另外是显示屏，反光抗眩这一块是蛮重要的。在反光这一块做好，材料在如何做好零反光，需要做到大概0%的反光还是有很多要做的东西。

最后一个我谈的是医疗。可以从消费者的应用，医疗的应用是更细分项的细分，这部分在手术应用、成像、远距医疗等等这一块在显示屏的专业和特殊性是提供更多技术的挑战，比如在不同的场域场景中，手术用和诊断用所需要提供医生的精准医疗这一块必须要更多的琢磨，在原有的显示屏要做更精细的调整。比如肠胃镜，它在画面选择和分辨这一块要下更多工夫。

所以第一个是护眼功能，第二个是具有高分辨率，在手术中更清晰地分辨，另外一个是诊断部分，黑和白以及画质都会影响医生的精确判断，这一块在显示技术的要求下，对原始工艺提出更高的要求。

显示屏还可以做高传感，显示技术也可以做传感器，更低的辐射能量，可以呈现清晰的灰阶影像，这也是我们显示屏做x-ray的，所以我们即使在做显示屏还是有很多不同的想象空间。

在AIoT时代，从消费者到更多场域应用，需要业界同行更多挖掘，在产业链和供应链和设备更多的整合。

其实我们的占有量的部分没有优先，但是我们在领域细分上，比如我们在曲面8K，在电竞部分还有车用、商用、穿戴、笔电这个部分都是在细分市场场域应用尽量做到我们的优势。企业需要可持续增长，如何透过时代的改变提升企业的自动化生产，提升给客户更好的服务品质和技术，这是非常重要，所以不断在制造型企业去更新，提供更好的技术、更低的成本，给客户更柔性的生产。

我来自苏州，在过去几年也搭配了中国在智能化升级的道路上不断利用新的技术去优化我们的产品和降低我们的生产（成本）。我们成立两家新公司，对于产业链和制造链和智能制造升级，这样既能做产品优化提供更好服务，我觉得这也是比较好的选择。

最后很高兴有这个机会可以创造两岸在价值链上有更好的机会，我们希望在面板核心事业中可以持续技术创新，希望在场域经济中和各位伙伴合作共赢，希望在新的事业群中可以价值延伸。

刘传珍：协同创新推动AMOLED产业链价值提升刘传珍（维信诺科技股份有限公司供应链中心总经理）：各位同仁，我今天的报告是《协同创新共促AMOLED供应链合作共赢》。前面欧阳院士和张百哲老师已经对整个显示产业的供应链发展历史以及显示屏的发展给出了很好介绍，张老师也给了产业链发展建议，我简单再给AMOLED产业作一个介绍。首先我简单介绍一下维信诺的发展历程。维信诺就是创新发展的定义。最早起源于年，成立清华大学OLED项目组。经过五年发展，到1年开始成立维信诺公司。经过将近十年的时间，做成全球可以说是最大的PMOLED生产线。到年，开始做AMOLED生产线，在昆山建立5.5产线。前面以学校为创新主体，到5-年就是以企业创新推动整个产业链计划，从研究到产业。到年进入快速发展轨道，首条柔性的OLED产线，为什么是首条线？这是在TP都是自制的，固安整个是全球性的。到年合肥启动，年广州（启动）。看一下我们的布局。目前有5个工厂，在京津冀、长三角、粤港澳、广州建了线，在固安柔性线已经投产，在合肥、广州目前设备已经在调试中。这几年，基本上是每年一个工厂的速度，预计今年年底还要公布发展规划，今年年底发布，明年要启动建设。维信诺比较重视开发研究和创新，已经申请8以上的专利，同时参与世界和国家标准的制定，国产化自动化。横轴这个是产品比例，这是会变化的，这个面积代表产业的大小规模。现在公司右下角有机材料包括MASK、FPCA比例还是比较高的，但是目前国产化程度还是比较低。最下面PI、有机胶还是以进口为主，但是目前的规模随着LED产业规模的扩大它会逐渐扩大，当大到一定程度整体来说就有企业去上市，进行很多竞争。就目前来看就一个支撑膜到这里报道的国内国外有40家以上，现在飞速集中在这片区域。这是整个国产化的比例，整体来看年比较低，到现在也不高，但是有很大进步，从年到现在已经达到32%，屏体平均国产化率12%，模组材料整体来说到了50%（平均国产化率）。到年，每年有计划推进，从50，模组可能到54%，屏体到43%。这是设备的国产化变化，绿色代表已经国产化，蓝色代表正在测试，从模组线的现在的60-80%，预计很快就会%的模组产线实现国产化。OLED主要是像TP、TFE、蒸镀还有LTPS基板目前还有几个没在做，最难的是这面，清洗、切割段做了一些国产化，其他的像湿刻、曝光、离子注入目前是空白，这个路还是比较难的，OLED是8%，大部分的设备依赖于进口。我们测的时候重点是在模组，%实现国产化，蒸镀要提升，关键设备像喷墨打印、3D贴合、Mask清洗机也进行国产化采购。还有像激光切割包括一些设备也完成国产化。我们下一步也在考虑在广州拿出2条全Demo线的计划，我们也希望与上游厂商建立战略合作关系，共同推动这个产业化发展。我再简单介绍一下整体关键材料的国产化应用，现状以及规划，IC是关键的原材料，金额也很高，基本都是以韩系为主，今年的市场规模预计有60%的LC，年有80%，这个只是包含OLED，没有包含LCD，75%是韩系，主要是因为大家知道龙头企业全球的OLED肯定是三星，三星带领下它们基本上用韩国的IC，而且这个IC也不供应中国大陆，只是供应韩国，目前有一些小的韩系厂商是可以供应。台系受益于整个大陆OLED发展，台系在发展过程中，在最早LCD发展过程中，他们也是在LCD领先的，很快进行OLED领域，而在大陆，因为没有整个LCD整个设计公司建立，应该少很少，现在OLED也面临着空白，今年也就5%，我估计明年预计可能有10%左右的增长，后面我们还要在IC行业方面积极推进。国内的SMIC集中在国外像台积电、大陆整个的晶圆厂也比较少，国外的厂目前是联咏在国内有一点点布局，国内的像吉迪思、集创北方、晟显微也逐渐在做，面临整个IC的“卡脖子”，只有整个供应链的安全是非常重要的。从上下游来看包括品牌还是由目前供应链来把控，从设计到整体都是国外，包括（中国）台湾。渠道这一块目前是在国内厂商是第一个，像COF包括封装国内厂商目前发展比较快，像ESWIN整个供应链做得比较好。整体介绍一下有机材料。这是以前的记录，在年当时95%是进口的，市场规模预计年预计年市场总量达到30亿元美元以上，基本上还是国外垄断，在国内主要供应中间体或者单体粗品。我列了OLED的发展列了这几家不一一介绍，在目前OLED大致数了一下，国外有17家，国内的有17家，一个是面板企业延伸出来的或者是一些队伍出来了，还有一些是从做中间体包括单体，这是大致的分类，还有一个是科研院研究成果的转化，包括以海外领军企业团队归国创业，目前OLED还是比较热，这几家企业都在上市的路上，还有一家已经上市。OLED材料主要是专利壁垒，核心专利主要是掌握在国外厂商，它们的毛利基本在60-80%，而我们做的中间体、粗体毛利基本在30%-40%，成本占了OLED的30%左右，而原材料在中国是大产，中国提供原材料，毛利率在10%-20%。就像一个金字塔结构，它的毛利行业又高，价值又大。而在OLED发展关键有几个行业壁垒：渠道，第一个就是你的渠道怎么去验证？它的验证周期是比较长的，而且整体需要半年时间，关键是自己一个材料的单体做出来效果好，做出来的产品显示不一定好，它是一个系统性的东西，因为它是实体的材料打在一起的，每一个材料的匹配之间组合不一样，它的性能就不一样，有没有人愿意去做？给你实测因为你的材料要改其他的材料，这是很大的难题。研发，你的研发能力能不能跟得上？每年材料的升级换代、效率、寿命综合提升，能不能做出一个新的材料能满足客户需求？生产，在生产方面你有没有整体去生产一个稳定的批量的能力？并不是在实验室里做的，我要求几公斤、几吨。最关键的一点是专利壁垒，因为国外企业比我们布局早十几年，整体专利做了很多防范，以UDC为例，包括赛星收专利费，专利费要收，大部分专利真正的过期还有四年的时间，而大部分是有所突破，有专利，但是能不能量产？也是很大的困扰，做出来效率挺高的材料能不能量产？偏光片也是80%在日本，韩国10%，中国台湾5%，我就不详细介绍了，因为后续京东方还要介绍更详细的材料。还有一体黑、原材，偏光片的模组切割不是太难，关键是上游材料，在OLED国内基本很少，LCD国内还有几家在做，规模非常少，我就不介绍了。还有比较垄断的有机胶、PI胶，这个材料预测在两三年之内可到亿以上的市场规模，都是以PI为主。PI胶相对来说供应商多一点，像有机胶量产的就一家，就是日本东丽，这个有一定技术门槛，有一定专利，在溶剂方面有一定要求，比较难，其他的都做，国内目前也有几家，国内我列了几家像柔显、聚萃，有机胶也在做，就是刚刚起步，都有可能做大、做强，我们也希望国内的材料能够做起来，现在在国内面板有龙头，OLED还没有，材料方面国内包括设备缺少龙头企业。维信诺，秉承创新、合作、共赢理念，我们也欢迎产业供应商一起参与整个维信诺供应链的建设与发展，一起创新，把你好的想法和点子提供出来，我们一起做更未来的产品、更好的产品，我们也会提供一些机会，包括联合高效、科研机构、合作伙伴一起申报共同开发项目，我们去Open一些关键需求，同时在投资方面配套方面我们也给予支持与合作。我希望整体供应链的产业发展，上下游一起合作，在国家以及协会的支持牵引下，我们整体也在行业中，不光是检测行业是居于龙头地位，在产业链也是居于龙头地位，让我们一起为未来的显示发展做一些事、出一份力。袁曲平：偏光片及上游材料的现状与本土化趋势袁曲平（京东方科技集团股份有限公司首席采购官组织/模组材料企划中心中心长）：各位专家、各位领导、各位同仁，大家早上好！说起我这个报告的题目，《偏光片及上游材料的现状与本土化趋势》。前段时间我碰到一个我们一个偏光片的合作伙伴就跟我说，听说你要去讲偏光片，那我就不讲了，我当时突然讲起来一个面板厂把合作伙伴的饭碗都抢了，当然这是一个笑话，BOE也经常参加各个论坛和活动，我们基本都会发表BOE的整体规划和情况，但是今天确实比较聚焦，聚焦在偏光片。为什么我今天会发表这个题目？首先以65寸的偏光片成本来看，偏光片在里面占的比重应该是30%以上，有举足轻重的地位。第二，我们在面板领域，中国大的企业在经过十几二十年这么多的前辈努力下，中国大陆面板产能现在已经占到全球50%的产能，BOE在里面也占到22%的产能，连续三年是全球第一出货量的。偏光片在中国大陆的产能是多少？包括本土企业和外资在中国大陆投资的企业现在总的产能占比应该是30%的水平，这个水平是很骄人的业绩，产业化应该是做得还不错的。但是为什么还要讲偏光片？实际上偏光片在上游这一块，我认为中国大陆企业才刚刚开始涉足，还是在未开放的阶段，这是我的一个看法。接下来我们开始这个主题，我会分三个方面去讲这个主题：第一个是偏光片产业链的全景，第二个是偏光片市场概况，第三个是偏光片及上游材料本土化趋势。看一下这个全景图，从表面处理、TAC、PET、PVA、PMMA、COP、APF，中间的偏光片厂商主流的包括国内外的全球厂商，最左边这一块大家看到有什么特点吗？表面处理的DNP、TOPPAN，TAC三家这里面大家能看出什么问题吗？第一没有中国大陆的一家企业，第二，90%以上都是日本本土企业，唯一的两家一家是韩国的晓星，另外一家是美国的3M，这是目前把偏光片深度剖析以后的一个比较悲观的一面，这是目前的现状。接下来看一下全球偏光片市场的概况。年全球偏光片市场规模年增长率为2%，偏光片需求应该是5.3亿平米，这个面积非常可观，全球偏光片市场规模在今年相对增长是比较缓慢的，可能受到疫情和美国大选相应的影响，增长比较缓慢，但是从年开始每年会以9%以上的速度增长，到年开始区域稳定，这是偏光片总体的需求概况。在当前OLED偏光片全年需求是0万平方米，主要是有MBL和TV的需求，目前偏光片需求占比重最大的还是属于TV。看一下全球偏光片产能分布状况。年全球偏光片产能增至6.6亿平方米，增长点在LGC韩国已关闭宽幅产线搬至张家港，还有年Q4恢复后增产放亮，进一步提升大陆境内偏光片产能，这个产能相对全球需求5.3亿平米目前基本上处于持平状态，有一定的冗余度。目前大家可以聚焦在中国大陆产能，年，马上到年，刚才我说过37%是中国大陆，一直到年是46%，这样大陆的产能还在增长过程中。大家可以