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投资要
投资要点
投资策略
电动车2月国内11万辆，同增%，新势力和TeslaQ1销量超预期，预计3月18-20预期将贴上限，Q1销量上修至48-50万，21年-万，同增80%+，4月排产环增5%好于市场预期，碳酸锂8.5万+、六氟到20万+，锂电供应链明显紧张，锂电需求极其旺盛；欧洲3月已出6国注册数据环增80%大超市场预期，预计欧洲3月销量有超15万辆，环增50%以上好于预期，目前看21年万+，同增65%+；美国拜登的2万亿美金大基建中鼓励电动车和光伏，21年电动车中国、欧洲和美国均是爆发之年，均有望超预期高增，前期下跌估值回落到30-45倍PE为买入良机，Q1龙头业绩同增%左右，强烈推荐电动车全球龙头和价格弹性龙头。中国年碳中和，年碳达峰，欧盟碳排放目标提升到55%，美国拜登2万亿美金新基建鼓励发展光伏，都将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程，但春节后硅料超预期涨价超30%，3月组件减产30%来应对下游投资商的观望，4月目前看维持3月低迷状态，3月末玻璃大降12块至28元/平超预期对产业链利好，产业链博弈或接近尾声，5月需求有望好转，全年看国内和海外项目多，21年装机预计-GW+，同增30%+，低位建议逐步布局光伏龙头。工控20年Q2/Q3/Q4增长6.4%/6.7%/6.3%，其中Q4来看OEM同比提速到15%，项目型下降4%，Q1史上最强旺季，继续看好工控龙头。电网投资总体持平，结构性倾斜，电网龙头相对表现好，风电20年出货超50GW超预期，21年有担忧，海上风电增长。
本周重点推荐标的宁德时代（动力电池全球龙头、优质客户、领先技术和成本优势）
汇川技术（通用自动化持续超预期、动力总成全面突破）
隆基股份（单晶硅片和组件全球绝对龙头、高增长低估值）
天赐材料（电解液六氟龙头、六氟涨价弹性大）
容百科技（高镍正极龙头、产能释放高增可期）
阳光电源（逆变器全球龙头、储能业务前瞻布局）
通威股份（硅料和PERC电池龙头、硅料价格坚挺）
亿纬锂能（动力锂电渐成龙头、电子烟超预期）
科达利（结构件全球绝对龙头、锁定宁德和Tesla等）
恩捷股份（湿法隔膜全球龙头、盈利能力强）
新宙邦（电解液龙头、氟化工超预期)
中伟股份（前聚体全球龙头、业绩超预期）
宏发股份（新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏）
华友钴业（钴盐龙头、正极前聚体龙头）
当升科技（正极龙头SK供应链龙头、海外占比高）
璞泰来（负极全球龙头、隔膜和设备加强布局）
锦浪科技（组串式逆变器龙头、业绩高增长)
固德威（组串式逆变器龙头、储能逆变器新秀）
福斯特（EVA和POE绝对龙头、感光干膜等上量）
天合光能（组件龙头、估值低）
中信博（跟踪支架渗透率向好、唯一中国跟踪支架龙头）
九号公司（电动平衡车和滑板车龙头、电动两轮车新秀）
晶澳科技（组件一线品牌、前三季度超预期）
国电南瑞（二次设备龙头、电力物联网受益）
建议