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■金融投资报记者林珂

最近一周电力板块异军突起，让这个本属于公用事业的板块弹性十足。究其原因，主要是因为消息面上科技部有关负责人表示，我国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术，目前供电煤耗最低可达到克每千瓦时，大大低于全国平均水平，也处于全球先进水平。目前，超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。一时间超超临界高效发电技术概念板块活跃，并带动电力板块集体走高。有行业人士指出，超超临界概念风起，但在短期快速走高后将出现分化，而从板块配置角度来看，建议投资者从中长期景气角度入手，逢低布局光伏、风电、储能等新能源细分领域。

01光伏：全球需求有望爆发

消息面上，美国对于东南亚部分国家光伏器材免税是光伏板块趋热的一个诱因，但从中长期角度看，国内需求的不断扩容才是根本。从产业规划角度来看，根据国家能源局最新数据，我国光伏发电在建项目1.21亿千瓦。预计年全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦，同比上年实际并网容量增长约96%。按照该目标，今年的光伏新增装机量有望超预期。年1-4月，我国光伏新增装机容量为16.88GW，同比增长.4%。即年5-12月光伏累计新增装机量有望超过91GW，同比增长90.6%。此外，年能源重点项目计划投资额同比增长10.3%，首批沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地项目加快建设，带动太阳能发电计划投资额同比大幅增长.6%。

在能源革命、碳中和时代背景下，光伏中长期需求高增趋势确定。上海证券分析师开文明指出，供给上，曾经最大的供给短板硅料正在逐渐消除瓶颈。年硅料供给约束下预计新增装机GW，同比增长40%。而3年开始硅料有望正式进入产能释放周期，充足供应有望驱动行业高成长。行业成长空间广阔，板块投资价值突出。

进入年二季度，光伏行业排产仍呈现同环比增长，在需求高景气的前提下，光伏各环节深度受益。开文明建议投资者